Статьи

Аквакультура может стать основным драйвером развития рыбной отрасли страны.

Одним из стимулов для дальнейшего развития отрасли могут стать снижение НДС для производителей пресноводной форели с 20% до 10% и отмена налога при поставках племенного материала. Динамичное развитие аквакультуры позволит заместить импорт к 2025 году на 50 %, втрое нарастить объемы производства к 2030-му, тем самым увеличив поступления в бюджет. 

Это важный шаг для развития в России форелеводческих хозяйств и формирования их племенной базы, считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. За последние 10 лет объем производства аквакультурного лосося вырос существенно, и среднегодовые темпы прироста демонстрируют активную динамику. Снижение НДС позволит российским рыбоводческим предприятиям стать более конкурентными на рынке, себестоимость их продукции уменьшится, говорит исполнительный директор Национальной ассоциации предприятий индустриальной аквакультуры Владимир Мазанов.   

"Сокращение налоговой нагрузки важно еще и потому, что затраты компаний в прошлом году существенно увеличились, — акцентирует внимание он. — Например, стоимость услуг по обслуживанию и ремонту импортного оборудования, доля которого в некоторых рыбоводческих хозяйствах доходит до 80%, возросла минимум на 20%, заметно повысились расходы на корма и рыбопосадочный материал".

В январе стоимость импортного корма для форели варьировалась от 250 до 300 руб./кг (в 2021-м — от 200 до 250 руб./кг), стартеры для мальков стоили от 350 руб./кг.

Будущее — за технологией замкнутого цикла

В сентябре 2021 года компания AquaMaof — мировой лидер в области рециркуляционных систем для наземной аквакультуры — подписала Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Росрыболовством и Национальной ассоциацией предприятий индустриальной аквакультуры по продвижению современных технологий и внедрения их на российских промышленных предприятиях. В рамках этого сотрудничества значительный объем выращивания лосося планируется обеспечить за счет строительства крупных промышленных объектов с использованием установок замкнутого водоснабжения.

От стадии проектирования и до полного ввода комплекса УЗВ в эксплуатацию проходит около трех-четырех лет. Первоначальный капитал и рентабельность зависят от масштаба производства, от вида рыбы, особенностей рынка и ценообразования, рассказывает директор по СНГ AquaMaof Леонид Гольдштейн. Одной из трудностей таких больших стран, как Россия, является климат. "Технологическое же решение УЗВ идеально подходит для разного климата и любых климатических условий на территории страны", — утверждает Гольдштейн.

По словам топ-менеджера, УЗВ позволяет выращивать различные виды рыб, такие как лосось, форель, сом и другие, в закрытом помещении круглый год. Технология дает возможность создавать оптимальные условия и идеальную экосистему для производства рыбы с учетом параметров воды, естественной среды обитания, специализированного высококачественного корма и строгого соблюдения правил протоколов биобезопасности, позволяющих выращивать рыбу без использования антибиотиков и химикатов.

Потребление лосося растет

По информации инвестиционного фонда RussianFriendsCapital (RFC), в 2021 году объем рынка лосося в России достиг 90 тыс. т, при этом 80 % составляют импортные поставки, из которых больше половины (60 %) представлено замороженной рыбой. Завозится лосось в страну преимущественно из Чили (около 50 тыс. т в замороженном виде) и с Фарерских островов (20 тыс. т в свежем виде). Учитывая такой большой объем зарубежной продукции, развитие внутреннего производства должно являться одной из приоритетных задач государства, подчеркивает партнер RFC Дмитрий Перман. "Мы оцениваем рынок лосося как быстрорастущий. По прогнозу, к 2025 году россияне будут потреблять порядка 100 тыс. т краснойрыбы этого вида, — сообщает он. — И у российских предприятий есть хорошие возможности вытеснить импорт, если они смогут предложить местному потребителю свежего лосося по цене иностранного замороженного".

Второе место по объемам производства лососевых в стране занимает "Русский лосось" (более 10 тыс. т в год, ГК "Балтийский берег"). Ряд крепких предприятий по производству форели мощностью до 5 тыс. т расположены в Карелии, информирует Национальная ассоциация предприятий индустриальной аквакультуры. "Потеснить импорт лосося за счет промыслового вылова в России не получится, поскольку квоты по добыче не растут — этот сектор в стране давно стагнирует, и тенденция снижения объемов вылова морской красной рыбы продолжится, — прогнозирует Перман. — В этой ситуации развитие аквакультуры в российских регионах, даже весьма удаленных от морских портов, может стать драйвером роста всей отрасли".

Рентабельным производство лососевых может стать при запуске установок замкнутого водоснабжения (УЗВ), расположение которых не зависит от близости водоемов. Такие мини-заводы целесообразно размещать непосредственно возле рынка сбыта продукции, советует бизнесмен. По его оценке, уровень доходности УЗВ превышает 30 %, поскольку при замкнутом цикле рыба растет круглый год вне зависимости от сезона и внешних факторов, что позволяет увеличить выход товарной продукции. Еще один из плюсов подобных установок заключается в том, что среда выращивания в них полностью контролируется, благодаря чему различные заболевания рыбыисключены. 

По словам Дмитрия Пермана, ведущие коммерческие банки страны готовы финансировать до 70-80 % от первоначальных затрат на реализацию проектов по УЗВ в российских регионах, часть средств готова инвестировать RFC. Фонд предлагает возводить заводы по выращиванию лососевых по израильской технологии, которую реализует компания AquaMaof. В то же время бизнесмен напоминает, что лососевые во всем мире являются премиальной рыбой, и производители получают от государства премию за производство. В России же механизм субсидирования для предприятий аквакультуры пока не разработан, а такая поддержка отрасли была бы очень кстати.

Ценообразование на красную рыбу формируется за счет рыночных факторов и зависит от уровня спроса и себестоимости продукции. В среднем отпускная цена отечественных производителей на морскую форель по итогам 2021 года составила 720 руб./кг, на морскую семгу — 750 руб./кг. Пресноводная форель продается с предприятий по цене 550 руб./кг. Общемировая цена килограмма морской семги без НДС находится на уровне $10 — это общепринятый ориентир для дальнейшего ценообразования во всех странах мира, отмечает Владимир Мазанов из Национальной ассоциации предприятий индустриальной аквакультуры.

Корма станут местными, а генетике дадут шанс

Зависимость отечественных лососеводных предприятий от импорта посадочного материала и кормов остается на высоком уровне. Так, по данным Росрыболовства, 95 % рыбных кормов завозится из-за рубежа.

"Задача по импортозамещению кормов в рыбной отрасли поставлена на федеральном уровне", — подтверждает Владимир Мазанов. По его данным, в России сейчас работают два крупных завода по производству кормов — "ЛимКорм" в Белгородской области и Aquarex в Тверской, еще два предприятия планируются к открытию в ближайшее время.

Первые партии продукции от новых инвесторов можно будет оценить уже в 2023 году. Но потребность в кормах российских предприятий они закроют максимум на 20%, обращает внимание эксперт. Оценить это уровень несложно: чтобы вырастить 250 тыс. т товарного лосося, необходимо затратить около 300 тыс. т кормов, на производство которых только рыбной муки понадобится порядка 150 тыс. т.

"Чтобы получить муку в таком количестве, нужно переработать 1,5 млн т рыбы, а это очень много — таких объемов переработки в России пока нет, поэтому приходится завозить, зависимость от импортной рыбной муки очень высока", — констатирует Мазанов.

От уровня развития отечественной генетики зависит будущее рыбоводства, подчеркивает Мазанов. Генетические особенности рыбы важны при выращивании в УЗВ и способны обеспечить высокую рентабельность бизнеса. "Приведу простой пример: в обычных садках рыба содержится при плотности 30 кг на м?, в УЗВ плотность посадки порою доходит до 110 кг на м?, — рассказывает он. — Импортные мальки, выращенные компаниями с мировым именем, генетически готовы к таким условиям содержания, поскольку у них сильно развит скелет, но у обычной рыбы при такой плотности скелет попросту деформируется, что повышает отходы производства на 20%".

В рамках госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса" сейчас ведется работа по строительству селекционно-племенного центра (СПЦ) рыбоводства в Карелии, который обеспечит рыбоводов Северо-Западного федерального округа посадочным материалом, а также расширит программу воспроизводства ценных видов водных биоресурсов. Производственная мощность СПЦ — 15 млн шт. икры и 10 млн шт. молоди радужной форели.

Задел на будущее

К строительству завода мощностью 340 т форели летом этого года приступит холдинг "АгриВолга" в Ярославской области. Запуск объекта в эксплуатацию намечен на середину 2023-го, первые поставки продукции стартуют в 2024-м.

Проектирование нового производства по технологии УЗВ уже завершено, ведутся подготовительные работы к началу строительства промышленного корпуса. "Мы занимались сельским хозяйством, но рыба для нас — новое направление, — признается председатель совета директоров "АгриВолги" Сергей Бачин. — Если убедимся, что на первом этапе мы всему научимся, то сможем увеличить объемы". Специалистов на новые мощности компания набирает из Центральной России — Московской, Ярославской, Тверской областей.

Применение УЗВ позволит снабжать население Ярославской области и соседних регионов свежей форелью круглый год. Плюсы технологии заключаются в том, что размещение завода возможно в непосредственной близости к рынку сбыта продукции. Также она позволяет ускорить рост рыбы и тем самым сэкономить на кормах и снизить негативное влияние промышленности на водоемы. "В основном цехе расположатся две независимые системы замкнутого водоснабжения для выращивания товарной рыбы и инкубационно-мальковый модуль.

Радужная форель массой до 0,5 кг будет выращиваться из оплодотворенной икры в течение 11-13 месяцев", — уточняет представитель "АгриВолги" Сергей Носов. Для сравнения: чтобы достичь такого размера рыбы в садках, требуется около 20 месяцев. Общие затраты на возведение комплекса составят 275,1 млн руб., из них 219,1 млн — заемные средства. Основное здание рыбного комплекса займет площадь почти 4 тыс. м.

В Вологодской области в первом полугодии 2022 года планируется к запуску проект компании "Аквапродукт", мощность первой очереди — 2,5 тыс. т семги в год. Ввод в эксплуатацию крупных установок замкнутого водоснабжения в Тульской и Волгоградской областях планирует RFC. А в 2022-м на полную мощность выйдет площадка фонда в Хабаровском крае, где лосось выращивается для последующего экспорта в Китай. Также запуск нового производства мощностью 2,5 тыс. т RFC планирует в Казахстане.

В Карелии уже реализуется сразу несколько крупных инвестпроектов по строительству УЗВ: компания "Вечерний бриз" возводит завод по производству товарной рыбы и рыбопосадочного материала, первый этап строительства завершил ИП Федоренко, который намерен обеспечить карельские хозяйства рыбопосадочным материалом".

По словам Рекина, сейчас порядка 80% посадочного материала в Карелию завозится из-за рубежа — Беларуси, Финляндии и Норвегии. Также закуп малька форели ведется в Калужской, Ленинградской областях и Краснодарском крае. "Жаркое и засушливое лето прошлого года значительно сократило количество пригодного рыбопосадочного материала, поэтому на качественных мальков был высокий спрос, — продолжает руководитель. — Мы делаем все, чтобы локализовать производство качественного малька у себя в республике и перестать зависеть от импорта". Потенциал акватории Белого моря, которая может быть использована для аквакультуры, огромен. Развитие этого направления поможет значительно увеличить объемы производства лососевых в Карелии и стране, уверен начальник отдела развития рыбного хозяйства Минсельхоза Республики Евгений Рекин.

Источник: Агроинвестор